01. Accessible à tous

Nos conseiller en gestion de patrimoine, gestion privée, gestion de fortune, sont réunis par la même volonté : celle de servir tous clients au mieux de leurs intérêts.

 

02. Investir et optimiser

Dans un monde de plus en plus complexe, face à une réglementation accrue, à une rentabilité en baisse et à une internationalisation croissante, nous apportons des réflexions et Anticipons en permanence les risques financiers, juridiques, fiscaux, pesant sur le patrimoine. Nous sommes force de proposition dans l’optimisation et l’augmentation du patrimoine de nos clients.

03. Préparer l’avenir

L’avenir se prépare si on veut pouvoir en profiter. Nous priorisons les actions qui génèrent des revenus complémentaires à la retraite, et ce, quel que soit l’âge du client. En effet, les modifications profondes du système français des retraites nous confortent dans notre conviction que la constitution d’une épargne retraite par nos propres moyens est indispensable.

 

04. Attentif à vos besoins

Après un audit patrimonial , nous vous proposons une stratégie personnalisée mettant en œuvre les objectifs définis pour répondre à vos besoins.

Les préconisations de la stratégie patrimoniale s’inscrivent dans des actions de Court, Moyen et Long terme.

05. Interprofessionnelle

Disponibles et compétents, nos auditeurs et conseillers travaillent en relation étroite avec les autres conseils de leurs clients, notaires, avocats, experts comptable .. afin de trouver les meilleurs solutions aux problèmes soulevés par des situations patrimoniales complexes.

06. Suivi dans le temps

Un suivi régulier et des bilans d’avancement annuels sont effectués afin de prendre en compte et adapter les préconisations aux éventuels changements familiaux, financiers ou fiscaux.